四中四多少倍 > 南京銀行時隔十月重啟140億定增   前兩大股東包攬近兩成募資

8粒复式二中二多少组:南京銀行時隔十月重啟140億定增   前兩大股東包攬近兩成募資

2019-05-23 06:53:37 來源:長江商報

四中四多少倍 www.pcvzm.icu 長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

前次定增被否僅過去十個月,南京銀行(601009.SH)重新開啟融資補血之路。

前日晚間,南京銀行披露非公開發行股票預案,該行擬向法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司等在內的四名特定投資者,非公開發行股份數量不超過16.96億股,募集資金總額不超過人民幣140億元,扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。發行對象均以現金認購本次發行的股票。

從擬認購情況來看,法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司認購股份上限分別為1.21億股、1.93億股、10.17億股、3.63億股。

根據相關部門規定,法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股認購的本次非公開發行的股份,自取得股權之日起5年內不得轉讓。江蘇省煙草公司認購的本次非公開發行的股份,自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

值得一提的是,截至今年一季度末,法國巴黎銀行持有南京銀行12.61億股,占該行總股本的14.87%,為該行第一大股東。紫金投資持有該行10.52億股,占該行總股本的12.41%。

此次定增中,上述兩大股東擬認購上限合計為3.15億股,占此次定增上限的18.6%。而交通控股及江蘇省煙草公司目前未持有公司股份。

由于本次發行前后公司均無控股股東及實際控制人,本次發行亦不會導致公司控制權發生改變。假設按照發行股數上限完成發行,本次非公開發行完成后,法國巴黎銀行(含QFII)持股比例將為13.7%,紫金投資持股比例將為12.25%,交通控股持股比例將為10%,江蘇省煙草公司持股比例將為3.57%。

長江商報記者注意到,早在2017年南京銀行就已經開始籌劃定增募資補充核心一級資本。不幸的是,去年7月份,這宗高達140億元的定增方案被證監會否決。

兩筆140億定增方案中,認購對象也有較大的變化。前次預案中,發行對象分別為紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團和交通控股等五名特定投資者。此次預案中,南京高科、太平人壽和鳳凰集團均退出認購名單。

需要注意的是,自2007年登陸A股市場以來,南京銀行曾多次進行股權融資。長江商報記者粗略計算,包括IPO、定增募資、優先股募資等多種方式在內,上市至今的12年間,南京銀行在資本市場通過股權融資高達296.94億元。

經過多次資本補充后,截至2018年末,南京銀行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為12.99%、9.74%、8.51%,其中核心一級資本充足率相較于其他A股銀行仍處于較低水平。

今年一季度末,南京銀行合并口徑下的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.52%、9.7%、12.78%。

責編:ZB

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